Coaching financier

Votre Check-up financier 

  • Analyse détaillée de vos ressources et avoirs financiers actuels avec indication des possibilités d’amélioration dans les domaines fiscal, patrimonial et en matière prévoyance.

 Votre Coach financier, votre partenaire et interlocuteur privilégié

  • détermine avec vous
    • vos objectifs et attentes dans les domaines financiers, fiscaux, patrimoniaux, successoraux et en matière de prévoyance
    • les stratégies et mesures à mettre en place pour atteindre vos objectifs
  • analyse et élabore avec vous
    • la gestion de vos avoirs mobiliers et immobiliers
    • l’organisation et la planification de votre prévoyance privée et professionnelle
    • l’organisation de votre succession

  • vous accompagne, pour que vous atteigniez les objectifs que vous vous êtes fixés
  • facilite vos contacts avec les banques, les assurances et les administrations fiscales.              


Vos enfants

bénéficient, dès leur majorité, d’un Coaching financier, sans augmentation des honoraires réglés par vous, aussi longtemps qu’ils dépendent financièrement de vous et que vous êtes notre client pour le Coaching financier.



Honoraires

Accompagnement selon la définition dans « Votre Coach financier, votre interlocuteur et partenaire » pour une période de 12 mois et application des divers éléments mis en évidence dans le Check-up financier.

Honoraires pour la 1ère période de 12 mois sur la base du Check-up financier effectué, un montant est fixé d'un commun accord et en aucun cas reconsidéré.

Inclus les prestations à la fin de la 1ère période                     

  • actualisation des objectifs, stratégies et mesures
  • établissement d’un nouveau Check-up financier

Sur la base du nouveau Check-up financier et de ses conclusions, éventuelle proposition de continuer le Coaching financier pour une nouvelle période de 12 mois selon la définition dans « Votre Coach financier, votre interlocuteur et partenaire » et fixation d'un commun accord du nouveau montant d'honoraires.